杏彩体育官网深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“万讯自控”、“刊行人”、“公司”或“本公司”)美满董事、监事和高级统治职员保障上市通告书的可靠性、精确性、完全性，答应上市通告书不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉，并负责局部和连带的司法职守。

依据《中华公民共和国公国法》(以下简称“《公国法》”)、《中华公民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相合司法、律例的规章，本公司董事、高级统治职员已依法实施诚信和发愤尽责的责任和职守。

中国证券监视统治委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交往所(以下简称“深交所”)、其他当局罗网对本公司可转换公司债券上市及相合事项的观点，均不解释对本公司的任何保障。

本公司指挥空旷投资者防卫，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅 2021年4月6日刊载于巨潮资讯网(的《深圳万讯自控有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》全文。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或苏息日，则顺延至下一个交往日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支拨当年利钱。正在付息债权挂号日前（包含付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及从此计息年度的利钱。

十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债实行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，评级瞻望为宁静。

本上市通告书依据《公国法》、《证券法》、《创业板上市公司证券刊行注册统治方法（试行)》、《深圳证券交往所创业板股票上市法则》以及其他干系的司法律例的规章编造。

经中国证券监视统治委员会“证监许可[2021]662号”文订交注册的批复公司于2021年4月8日向不特定对象刊行了2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额24,572.12万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司正在股权挂号日收市后挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面(含原股东放弃优先配售片面)通过深交所交往体例网上向社会大多投资者刊行，认购金额亏折24,572.12万元的片面由主承销商余额包销。

经深交所订交，公司 24,572.12万元可转换公司债券将于2021年4月23日起正在深交所挂牌交往，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

公司合键从事工业主动化仪器仪表的研发、临蓐与发卖交易。工业主动化仪器仪表被寻常操纵于工业临蓐的音讯搜集、传送、显示、纪录和管造履行，被誉为“工业音讯机械”和“工业IT”。近年来，跟着互联网、大数据等音讯技巧的发达，公司初阶竭力于探究搬动互联网、大数据等新一代音讯技巧与古代工业主动化交易的深度统一，可通过自立开荒的体例平台告竣数据音讯搜集、传输、保管、设备、更新、理会、监控及报警等全合键统治，为新颖工业及聪明都会等多个范围供应全性命周期音讯管体会决计划。别的，公司也踊跃结构高端传感器、工业机械人3D视觉体例、以及中高端数控体例等新兴范围，以期吞没工业主动化范围的技巧高点，目前，这些产物尚正在培养期，已并赢得肯定进步。

截至陈说期末，公司合键产物包含现场仪表、二次仪表及压力仪表等，个中，现场仪表合键包含电动履行器、阀门定位器、气体探测器、燃气电磁阀、流量仪表、物位仪表等，二次仪表合键包含气体报警管造器、信号治疗器等，压力仪表合键包含压力变送器、压力传感器等。别的，跟着互联网、大数据等音讯技巧的发达，公司初阶竭力于探究搬动互联网、大数据等新一代音讯技巧与古代工业主动化交易的深度统一，踊跃结构高端传感器、高端数控体例以及工业机械人3D视觉体例等新兴范围，以期吞没工业主动化范围的技巧高点，目前，这些产物尚正在培养期，并赢得肯定进步。公司合键产物完全先容如下：

电动履行机构，动作管造体例中的履行元件，寻常操纵于各样工业主动化管造体例中，它依据管造体例发出的信号，调控阀门或其他节省装备，对阀门或其他节省装备实行无误定位，告竣对介质的流量管造，告竣对临蓐进程中温度、压力、流量、物位和成份等进程参数的安排管造。电动履行机构正在主动化管造体例中起到似乎人的举动的成效，被巨额操纵于高温度、高湿度、有腐化性、有毒性、高电磁作对、有振动的工业现场，对临蓐质地、效劳和安宁起着症结的感化。

依据输出办法，可分为直行程电动履行机构、角行程电动履行机构、多展转电动履行机构；依据就业形式，可能分为安排型电动履行机构和开合型电动履行机构。广义上的电动履行机构还包含楼宇履行器，楼宇履行器属于楼宇主动化体例配置，合键被用于安排空调风口和管造冷热水阀门等的终端装备。

阀门定位器是安排阀的主旨辅帮配件。阀门定位器的就业道理是将阀杆的位移信号作输入的反应信号，把管造器输出信号作给定信号。当反应信号与管造器输出信号作较量，有偏向时，就调动履行机构的输出信号，使得履行机构举措创办于阀杆位移信号和管造器输出信号之间，成逐一对应合联。阀门定位器遵循构造平常可分为气动阀门定位器、电-气阀门定位器及智能阀门定位器。智能阀门定位器是一种不必要人为调校，可能主动检测所带安排阀零点、满程、摩擦系数，主动设备管造参数的阀门定位器。智能阀门定位器和古代定位器的就业办法齐全分歧，其主旨是微惩罚器，用压电阀来庖代古代定位器中的喷嘴、挡板、气动功率放大器、调压体例，来告竣阀门地位无误定位。

气体探测器是对简单或多种气体浓度反映的探测器，寻常操纵于燃气、石油化工、冶金、钢铁、炼焦、电力等存正在可燃或有毒气体的各个行业。该仪器可能全天候正在线监测，借使有气体走漏就会疾速检测到而且给管造器信号发出报警，况且耐用、寿命长、可能联动输出信号给割断阀或者排电扇，因而合用于存正在可燃或有毒气体的危急园地，能历久毗连检测氛围中被测气体爆炸下限以内的含量。

本公司发卖的气体探测器产物合键包含工业用有毒无益气体探测器和家用可燃气体报警器，个中，工业用有毒无益气体探测器包含点型可燃气体探测器、气体检测（报警）仪器、一体化气体探测器，家用可燃气体报警器包含独立式可燃气体探测器等产物，拥有完全的产物线，完全产物如下表所示：

燃气电磁阀，是操纵电磁实行管造的基本元件，是用于管造气体的主动化基本元件，属于履行元件。用正在燃气体例中调动介质的开断，合键用于燃气开合管造，是安宁连锁包庇体例中不成短少的构成片面。

流量计是用于丈量管途中流体流量（即单元光阴内通过的流体体积）的仪表。合键操纵于工业临蓐中对工艺管途中各样气体、液体介质的流量丈量，管造体例通过对各样流体的丈量和管造告竣对产物临蓐进程的质地杏彩体育网页、效劳和安宁的管造。

公司目前临蓐和发卖的流量计产物合键为均速管流量计（属于差压式流量计）、多通道超声波流量计、电磁流量计和热式流量计产物，完全产物如下表所示：

物位仪表是对工业临蓐进程中紧闭式或打开容器中物料（固体或液位）的高度实行检测的仪表。借使是对物料高度实行毗连的检测，称为毗连丈量。借使只对物料高度是否抵达某一地位实行检测称为限位丈量。通过物位计可能告竣对腐蚀性液体等厉厉进程条目下的积储和加工容器内部料及颗粒料的物位实行非接触式丈量。按丈量伎俩来区别，物位仪合键有直读式、浮力式（浮球、浮子、磁翻转、电浮筒、磁致伸缩等）、回波反射式（超声、微波、导波雷达等）、电容式、重锤探测式、音叉式、阻旋式、静压式等多种，其它尚有核辐射式、激光式等用于异常形势的丈量手法。

气体报警管造器合用于多类型有毒气体临蓐、运输、储存、灌充等园地，检测氛围中存正在的可燃、有毒气体的危急极限浓度，输出相应的报警信号和管造信号，提示操作职员实时选用安宁惩罚步调。同时主动启动事先结合的排电扇、电磁阀等配置，以保障职员和配置安宁，防范可燃、有毒气体显露后产生变乱。

信号治疗器被用于对管造体例和现场仪表的信号传送实行阻隔、配电、浪涌包庇（避雷）和转换变送。正在石油、化工、冶金、电力、修材、轻工、自然气等范围，信号治疗仪表的操纵量大。

压力变送器合键用于丈量工业临蓐进程中必要检测的各种压力参数，是由传感器、模块电途、显示表头、表壳和进程结合件等构成，平常安设于工业临蓐现场。它能将气体、液体的压力变量转换为可传送的团结输出信号，以提供指示报警仪、纪录仪、安排器等实行丈量、指示和进程安排，它是工业临蓐进程管造中最常用的压力测试仪表。压力变送器寻常操纵于石油、化工、冶金、电力、航空航天、修材、食物、工业配置创造等行业。

压力传感器是能感触压力信号，并能遵循肯定的法则将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装备。压力传感器平常由压力敏锐元件和信号惩罚单位构成。按分歧的测试压力类型，压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。

截至2020年9月30日，傅宇晨先生持有公司57,903,751股股份，占公司总股本的20.25%，为公司的控股股东和实质管造人。

傅宇晨先生：1963年出生，中国籍，无境表长远居留权，工学学士，高级工商统治硕士，主动化仪表工程师。曾正在四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司就业。自1994年6月起，任深圳万讯自控有限公司董事长及总司理职务；2009年1月至2012年6月，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、总司理职务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、首席产物筹办师。

截至本上市通告书签定日，除持有万讯自控20.25%股权表，刊行人控股股东、实质管造人傅宇晨先生还持有深圳市前海云桥投资统治联合企业（有限联合）50%的股权、深圳市万讯云桥基金联合企业（有限联合）25.68%的股权及深圳市视佳投资联合企业（有限联合）95%的股权。

5、刊行办法:本次刊行的可转债将向刊行人正在股权挂号日（2021年4月7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售片面）通过深交所交往体例网上向社会大多投资者刊行，认购金额亏折24,572.12万元的片面由保荐机构（主承销商）包销。

本次刊行原股东优先配售的缴款就业已于2021年4月8日（T日）完毕，本次刊行向原股东优先配售的万讯转债合计750,033张，共计75,003,300元，占本次刊行总量的30.52% 。

本次可转换公司债券刊行总额为24,572.12万元，原股东优先配售750,033张,占本次刊行总量的30.52%；网上社会大多投资者实质认购1,672,783张，占本次刊行总量的 68.08%；招商证券股份有限公司包销34,396张，占本次刊行总量的1.40%。

本次刊行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐费（不含税）441.44万元（前期已支拨50万元）后的余额24,130.68万元已由保荐机构(主承销商)于 2021年4月14日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚管帐师事情所(异常平常联合)已实行验资，并出具了合于召募资金到位情形的《验资陈说》(容诚验字[2021]518Z0027号)。

1、本次刊行的准许:本次刊行仍旧公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次集会、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次集会审议通过，并经2020年9月9日召开的2020年第三次一时股东大会答应。

2021年1月20日，深圳证券交往所创业板上市委员会召开2021年第5次审核集会，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券的申请实行了审核，依据审核结果，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的申请得到审核通过，2021年3月10日，本次刊行得到中国证监会证监许可[2021]662号文准许件，批文签发日为2021年3月3日，批文的有用期截止至2022年3月2日。

6杏彩体育网页、召募资金量及召募资金净额:本次刊行可转换公司债券召募资金总额为24,572.12万元(含刊行用度)，召募资金净额为23,860.95元。

7、召募资金用处:本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额（含刊行用度）不越过24,572.12万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：

若本次扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于投资项目标召募资金拟参加金额，亏折片面由公司自筹处分。正在上述召募资金投资项目标规模内，公司董事会或董事会授权人士可依据项目标实质需求，正在不调动本次募投项目标条件下，对上述项目标召募资金参加按次和金额实行合意调动。

若本次召募资金到位前，公司依据召募资金投资项目进度的实质情形以自筹资金先行参加，则先行参加片面将正在召募资金到位后按影相合律例规章的圭臬予以置换。

本次刊行证券的品种为可转换为公司平常股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及他日转换的公司平常股股票将正在深圳证券交往所上市。

计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。

B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额；

(2)付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或苏息日，则顺延至下一个交往日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支拨当年利钱。正在付息债权挂号日前（包含付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及从此计息年度的利钱。

本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2021年4月14日）满六个月后的第一个交往日（2021年10月14日）起至债券到期日（2027年4月7日，如遇节假日，向后顺延）止。

本次刊行可转换公司债券的初始转股代价为9.13元/股，不低于召募仿单通告日前二十个交往日公司股票交往均价（若正在该二十个交往日内产生过因除权、除息惹起股价调动的景况，则对换整前交往日的交往均价按原委相应除权、除息调动后的代价盘算）和前一个交往日公司股票交往均价，以及比来一期经审计的每股净资产和股票面值。

正在本次刊行之后，当公司涌现因派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而扩张的股本）或配股使公司股份产生变革及派送现金股利等情形时，公司将按上述条目涌现的先后按次，顺次对转股代价实行累积调动，完全调动方法如下：

设调动前转股价为Po，每股派送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派浮现金股利为D，调动后转股价为P（调动值保存幼数点后两位，末了一位实行四舍五入），则：

当涌现上述股份和/或股东权柄变革情形时，公司将顺次实行转股代价调动，并正在中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司音讯披露媒体上登载转股代价调动的通告，并于通告中载明转股代价的调动日、调动方法及暂停转股的功夫（如需）。当转股代价调动日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调动后的转股代价履行。

当公司可以产生股份回购、兼并、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权柄产生变革从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权柄时，公司将视完全情形遵循平允、平正、平允的规则以及充塞包庇本次刊行的可转换公司债券持有人权柄的规则调动转股代价。相合转股代价调动的实质及操作方法将凭借届时国度相合司法律例及证券监禁部分的干系规章拟定。

正在本次刊行的可转债存续功夫，当公司股票正在放肆毗连三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下订正计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可践诺。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应该回避。订正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日股票交往均价之间的较高者。同时，订正后的转股代价不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若正在前述三十个交往日内产生过转股代价调动的景况，则正在转股代价调动日前的交往日按调动前的转股代价和收盘价盘算，正在转股代价调动日及之后的交往日按调动后的转股代价和收盘价盘算。

如公司肯定向下订正转股代价，公司将正在中国证监会指定的上市公司音讯披露媒体上登载股东大会决议通告，通告订正幅度、股权挂号日及暂停转股的功夫（如需）。从股权挂号日后的第一个交往日（即转股代价订正日）起，初阶规复转股申请并履行订正后的转股代价。若转股代价订正日为转股申请日或之后、转换股份挂号日之前，该类转股申请应按订正后的转股代价履行。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时亏折转换为一股的可转债余额，公司将遵循深圳证券交往所等机构的相合规章，正在可转债持有人转股当日后的五个交往日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱，当期应计利钱的盘算办法详见下述赎回条目。

正在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的118%（含末了一期年度利钱）的代价向投资者赎回统共未转股的可转 债。

正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，借使公司股票毗连三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价不低于当期转股代价的130%（含130%），或本次刊行的可转换公司债券未转股余额亏折公民币3,000万元时，公司有权遵循债券面值加当期应计利钱的代价赎回统共或片面未转股的可转换公司债券。

若正在前述三十个交往日内产生过转股代价调动的景况，则正在调动前的交往日按调动前的转股代价和收盘价盘算，正在调动后的交往日按调动后的转股代价和收盘价盘算。

正在本次刊行的可转换公司债券末了两个计息年度，借使公司股票正在放肆毗连三十个交往日的收盘代价低于当期转股价的70%。